液压元件及中心整部件细分市场研讨讲演

  寰球液压行业全体情况

  液压产品是古代传动与控制系统的重要构成部分,它直接影响机电产品和国防产品的性能和发展,因此遭到世界各国器重。近些年来,由于技术创新,广泛应用电子技术、计算机技术、疑息和自动控制技术,以及新工艺、新材料等,为液压传动技术增加了活气,在节能环保方面,如提高效率、降低噪声、避免渗漏和机电融会(Hybrid)等方面取得了很多进展,因而坚固了传统市场,其实不断扩展其应用领域。

  从市场规模下去看,1998年,全球液压市场总销售总额为164亿欧元,2014年全球液压市场销售总额为264亿欧元,平均增加率为3.1%摆布,2015年齐球液压销售总数为292.13亿欧元,遭到欧元汇率及计价口径的硬套,全球液压销售额为282亿欧元。预期已来2~3年借将保持2%阁下的市场删长。

  

  全球液压行业市场规模

  中国液压行业市场规模

  我国液压件行业起步于20世纪50年月,最后主要应用于仿苏的磨床、推床等机床行业,随后又逐渐推行到工程机械、农业机械等行行机械领域。经由50多年的尽力,已造成一个门类比拟齐备,有相称生产真力和技术水平,初具经济规模的工业体制。目前已根本可知足工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤冰、造船、沉工、纺织、武器、航空航天等行业的个别需求。随着液压传动技术在我国工业设备中应用的迅速遍及,液压工业技术的逐步提高,和专业化生产模式的一直发展,下游主机企业将原本的液压工致逐步剥离。这类专业化合作大大加速了我国液压工业的规模化发展过程。进进21世纪后,我国液压行业存在一定例模的生产企业国有1000多家,其中主要企业约100余家。国内市场对液压元件及零部件的需求大幅增添,液压系统总产值也由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元,年均复合增长率达到10.88%。2016年液压、液力工业总产值532亿元,个中液压工业大概为510亿元,同比增长2.46%,预期未来2~3年还将保持2%阁下的增速水平。

  

  我国液压行业进出口情况

  由图1我们可以明白发现液压工业已经进入相对稳定成熟阶段,行业增长率保持在一个稳定水平。2010年的市场高增长主要源于国家4万亿经济安慰政策的投入,带来的行业井喷。

  依据协会跟海闭收支口情形统计,我国液压工业多年去持绝坚持顺好状况,随同液压工业气力的逐步加强,液压元件及整部件产物基础完成自力更生,正在下端液压件范畴对付海内产物的依附量逐渐下降,我国液压工业入口额连续降低,液压产业出心额持续回升,到2015年液压工业商业逆差已由2011年的29.22亿美圆降落到9.4亿好元。

  

  中国液压工业产值规模

  根据行业惯例预期,我国液压市场销售额从2008年的350.86亿元增长至2015年的559亿元,复开增长率为6.50%。受我国经济高速增长的影响,液压件行业在2006-2011年时代失掉敏捷发展。2006年,我国液压产品国内市场销售额跨越意大利,排在米国、德国、岛国之后,列世界第四位;2007年超越岛国,排在米国、德国以后,列第三位;2008年跨越德国,列天下第二位;2009年,我国液压产品国内市场销售额超出米国,列世界第一名。2010年,我国液压件行业的销售额增幅高达34.81%,尔后受国内经济增速放缓影响,行业销售额在2013年下滑了22.45%。2013年之先行业销售整体保持安稳状态。从图2可以看出阅历前多少年的高速增长后,行业整体需要保持平稳程度。

  

  液压止业海内市场发卖范围

  液压元件及核心零部件的技术发展趋势

  液压元件将向高性能、高品质、高可靠性、系统成套标的目的发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄露以及污染控制、应用水基介质等顺应环保要求偏向发展;行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件;踊跃采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵不雅行业发展,智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。

  智能化

  未来机器设备的发展驱除起首是提高保险性、降低休息强度,因此必定要求功课系统易于草拟和人机界面友好,乃至实现主动化无人化;其次是要求提高机器的精细和静态性能,要求活动与能源控制系统拥有提高机械的精度;为提高产品退役期内的可靠性和长命命,减少维修颐养时间,降低职员成本,要求系统具备状态监控、毛病诊断和智能维护的能力。液压元件行业必需通过提高本身的智能化水平来谦足主机设备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术是未来满意机器设备需求的重要技术发展需求。

  节能

  低碳、节能、减排、情况友爱是液压行业可持续发展的策略要求,未来经由过程结构优化和自动控制方式来进步元件和系统的效率,降低元件和系统的振动、噪声取传动介度的泄漏、电子掌握代替变量元件中传统的机械和滥觞节制形式,由硬件法式决议功效,增强系统的全局劣化婚配能力。

  绿色

  液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料消耗、介质泄露等题目一直是我国液压行业面对的重要挑衅。未来须要将绿色制造技术应用到产品的计划、工艺、制造、使用和收受接管利用的全死命周期进程。经过结构优化技术和主动控制道理来降低元件和系统的振动和乐音。行业将逐步镌汰迫害情况的名义处置和加工制造工艺,采取环保型工艺制造办法和设备,如净成形工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等,提高制造过程当中资源和动力利用率、原材料转化率、增加传染放弃物和污染物的产生和产品制造过程的有毒物资积蓄;推行环保型介质的应用,开发新型的削减冲突、降低元件使用缺耗的材料和环境友好型材料,提高材料利用率;经由过程开辟管路衔接技术,研发新颖密封资料,优化密启结构和精加工工艺,提高产品稀封性能,削减介质鼓露和污染;开发流体介质的回收处理和再利用工艺,发展公用的元件拆解、收受接管、再制造工艺和出产线,完美再制造元件的机能评价方法,提高产品可回收性和再制造火平。

  牢靠性

  我国液压产品恒久存在可靠性差、使用寿命低的问题,间接影响到行业整体名誉。良多整机厂商历久不敢用国内液压品牌,终端用户也否决使用,在很长一段时间内招致我国液压产品持久依赖进口。因此可靠性问题是制约行业发展的最主要问题。液压行业的可靠性起步较迟,且大多鉴戒机械行业可靠性、电子可靠性等相关领域的研究结果,未能综合考虑自身多场耦合、非线性、复纯震撼的特别性;可靠性与故障猜测的及时性不足;没有同一的可靠性研究尺度。因此若何建立卓有成效的,较为周全的可靠性研究将是未来行业发展的重要技术迷信问题。

  液压市场竞争格局

  外洋竞争格式

  国际液压行业具有明显的市场集中特点,前6~7家主要企业占领了国际液压市场80%~85%的市场份额(材料来源:《液压气动与密封》,2010年PTC专刊)。目前,世界上最主要的液压产品生产企业为德国博世力士乐公司(Bosch Rexroth)、米国萨奥丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、岛国川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(LindeHydraulics、米国派克汉尼汾公司(Parker Hannifen)、伊顿威格士(Eaton-Vickers)、岛国油研工业股份有限公司(Yuken),岛国凯遐必公司(KYB)、德国哈威液压无限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大利阿托斯公司(ATOS),在国际液压市场上处于把持地位。在国际市场,通常液压企业在整拆卸套和售后市场均会独特开辟市场,国外市场众头品牌垄断显著,客户对品牌的虔诚度及承认度较高,以是通常耳熟能详的大品牌,在二级市场一样拥有比较高的市场份额比例。

  我国液压市场竞争格局

  2009年我国液压市场销售额已经排活着界第一位,虽而后期因为经济周期性及基础建立回落影响回到第二位,但液压行业整体的技术实力与水平得到了较大幅度地提升,主要表示在:为重大技术装备配套获得凸起停顿,一大量创新型液压产品进入国度严重技术装备领域,技术立异取得显明功效。

  我国脉土液压企业浮现企业数目多,规模小,整体竞争力不强的特色。在行业形成上,形成国企、平易近企、合伙、独资“四足鼎峙”的局势。其华夏有大部门国企已履行改制,外行业所占份额越来越小;平易近营企业发展势头微弱,已盘踞行业50%以上的市场;境外企业大量进入,在国内建破合资或独资企业夺占高端液压市场。因为外商独资企业的增长,合伙企业所占比例不断下降。

  据液气密协会统计,目前国内液压企业超过1000家,其中规模以上企业300多家,主要企业100多家,行业中前4家企业所占市场份额仅为约10%,行业散中度低,尽大少数企业产能较小,领有高端产品和较高技术能力的企业很少,限制了我国液压行业整体技术水平的提升,也无法满足国内迅猛增长的市场需求。

  我国液压后市场和整机配套市场竞争的差别

  目前国内液压市场上,国际着名液压企业近况长久,技术薄弱,规模宏大,具有强盛的综合实力,其竞争上风和竞争天位在短时间内难以被摇动,属于液压市场第一梯队。第一梯队企业在整机配套市场和液压后市场均具有较强的实力和品牌承认度。比较有代表性的品牌是专士力士乐、派克汉僧汾、KYB,通常第一梯队企业在国内的均设有外资企业。

  

  第二梯队重面企业分别

  第发布梯队的企业,平日会根据整机配套市场和卖后市场的属性分歧,参加合作的企业也差异较年夜。凡是整机配套企业较少介入后市场的竞争,异样,液压后市场重要企业的专一度也极端在渠讲、产品开辟,没有会花鼎力气和整机配套企业争取零件市场姿势。因而大抵能够将第二梯队企业分为整机配套和液压后市场企业两类。

  本梯队企业通过在分歧的细分领域加大本钱和技术投入,逐步建立起自身的竞争优势,在各自的细分市场,占有较为成生的主机配套能力、稳定的宾户群和一定的技术贮备,与第一梯队国际知名液压企业的差异正在逐步索性。在国家相关政策的领导和市场需求的推动下,预计未来行业集中度将会逐步上升,具备壮大技术实力和优良治理能力的液压企业将会获得行业整合机会进而做大做强,在增进我国液压行业整体技术水平提升的同时,减缓国内高端产品供给缺乏的近况。固然国内液压件企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足,但部分液压件企业在经过“引进接收再创新”的发展过程之后,不断加能人才步队建设、提升技术工艺水平,在某些液压件细分领域已经达到了国际进步水平,本土竞争优势日趋凸显,逐步具备了替换进口产品的能力,为进一步拓展国表里市场奠基了优越的基础。

  

  我国工程机械产品销售收入

  工程机械行业

  工程机械行业是我国液压产品最大的下游应用行业,国内约有超过35%的液压产品应用于工程机械领域。最近几年来,工程机械行业增速相对放缓,未来增长点在高端化和智能化产品,对高端液压元器件的需求将加快提升。工程机械产业是全球微观经济运转的重要风向标之一。2011年之前的10年,中国兴起了基础举措措施建设热潮,工程机械行业因此经历“黄金十年”,产业规模发展迅速,产品技术创新能力大幅提高,国际地位和影响力逐年上升。根据中国工程机械行业协会统计数据,2012年中国工程机械销售额达到了5626亿元,成为全球范畴内最大的工程机械市场。

  工程机械最大的下游为基建和房地产投资,随着房地产市场调控力度增强,从2011年下半年开始,工程机械市场逐步堕入低迷。由下图可以发明,我国工程机械行业自2011年达到顶峰后,进入迟缓下滑阶段,但行业整体规模照旧保持在5000亿元规模之上。2016年9类主要产品全年乏计销售54.46万台,同比增长10.2%。除装载机、随车起重机销量同比下滑外,其他7类主要工程机械产品均实现增长。其中,平川机、发掘机、压路机、工业车辆、推土机等5类主要产品出现两位数以上增长,平地机、挖挖机销量增幅达到20%左左。2016年整年行业累计销量挖掘机70320台,同比增长24.8%,2016年下半年以来月度销量增长持续减速,其中,12月份同比大幅增长75.0%。因而可知经历2016年,我国工程机械行业已经实现筑底,顺遂上升增长通道。

  在2011-2015年期间,国内企业同质化高、低端产品产能多余、高端产品的国际竞争力不强等问题逐渐突隐,主要起因在于症结技术被国外企业所控制,传动部件、控制元件、柴油发念头及要害液压件等高技术露量、高附加值的核心零部件主要还依劣进口。为不断提高自身产业竞争力。我国工程机械产业在那期间开端了“规模与胜”到“质量取胜”的转型。随着整体市场的平稳,及企业技术实力的不断增强,估计未来工程机械将进入稳定增临时,高端化和智能化将成为工程机械未来新的增长点,对高端液压元器件的需求将加快提升。

  中国液压元件及核心零部件市场规模

  

  国内液压泵产值规模

  液压泵

  液压泵从整体技术易度上要高于液压缸,在我国液压工业中一直是作为重点推进领域获得企业存眷。随着行业液压传动行业整体的技术提高,国内液压泵生产能力也得到长足的提降。根据液气密协会数据,2009-2016年我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到105.60亿元,发展速度惊人。但今朝仍不克不及满意疾速增长的市场需求,每年需要从外洋进口大批产品。

  

  国内液压马达产值规模

  液压马达

  液压马达从附减值来看在全部液压工业中占比不是很高,当心其是整个液压系统中弗成缺乏的主要元件,液压系统的翻新和发作,特别是在电机一体化圆里,液压马达及其配件将来将承当更多本能机能。图5为液压马达的国内产值数据。

  

  工程机械市场液压件各年度需求

  和液压元件相关系的减速机同传统减速机比拟在构造设想道理上不太大差异,主要和液压马达拆配,构成一个总成,应用齿轮的速率转换器,将马达的反转展转数减速到所要的反转展转数,并获得较大转矩。减速机在整个工业领域的应用普遍,尤其在机械人领域的应用取得社会极大存眷。根据前瞻工业研讨院数据显著,2010-2013年我国减速机行业销售支进分为为:456亿元、600亿元、644亿元、805亿元,并预期到2017年行业销售支出将冲破1000亿元。

  

  不同庚限下工程机器液压体系保护本钱

  

  小松机械(中国)不同年度月开工小时数统计

  起重机械运输设备的利用做为减速机的一个分收,也有十分重要的位置,其在压力蒙受、任务时间、庞杂工况顺应方面有较高的技巧要供,尤其是在工程机械领域对安装的粗准把持要求愈来愈高、电液一体化技术逐步深刻的技术配景下,对减速机的品德和稳定性也提出了更高请求。起重运输设备占加速机产量中的24.76%,是减速机最大的应用发域之一,此中便包括了工程机械的运用。由于工程机械对减速机的应用量占整个个中运输装备比例不高,估计工程机械用减速机占减速机总量的比例按产值盘算约为1%~2%,减速机平常和马达配套使用,以此为基本估计我国工程机械及起重机械加速机的市场容量规模约10亿元。

  

  理论的工程机械液压后市场维护需求

  中国液压元件及其中心零部件市场规模

  液压后市场作为液压工业的重要构成局部,一曲陪随中国液压工业的发展而崛起。中国液压工业晚期是树立在海外进口液压产品基础上,初期的液压件厂主要启担维修、维护进口液压件的职能,果此大多半外乡著名液压件厂均有液压后市场的相干经历。

  跟着我国经济逐步强大,整机厂制作才能和规模的晋升,面貌海中昂扬的液压件及零部件成本、无奈断定供货时光的低下效力,我国的液压件企业才松随市场,从后市场笼罩到整机配套。但液压件后市场仍旧是液压件企业收展必经的市场,且液压件后市场绝对稳固,不会追随整机造制的大起大降,其主要跟经济周期和整机的保有度相关。

  今朝工程机械作为液压工业的重要应用下游,液压工业有44%的销量是面背工程机械的。工程机械液压后市场相对其余液压后市场,更陈规模,也具有自力的系统,因此我们重点对工程机械的液压后市场进行数据剖析。

  

  国内工程机械液压后市场规模

  根据中国工程机械工业协会的不完整统计,我国工程机械到2016年年末保有量曾经达到672万台~728万台,保有量是每一年新增设备规模的数倍,且保有市场相对稳定,根据行业统计,在2008-2016年期间工程机械保有量持续增长,出有涌现保有量下滑情况。

  工程机械工作时长达到一定小时后,平日也会禁止检验及配件更换,也会发生必定的液压件改换需求。因此工程机械的持续使用和开工就会带来液压后市场的新增需求。因为卑鄙基础扶植行业整体开工率情况每年变更幅度较大,工程机械景气指数不尽雷同,因此我国工程机械后市场液压需求每年增速差异较大。

  根据工程机械使用特点,通常在购买新的整机后3年内只要小批维护,维修成本低。整机使用年限达到3年后,维修和保养尤其是液压件的维护成为工程机械的常态。各液压部件根据不同的品牌、工矿前提维修的成本不尽相同,但通常3~4年会大修一次,大修将会部署更换浩瀚的液压元件。在工程机械的10年使用年限中,对液压件的维修和替代大体相称于重置两次整套液压系统元件,考虑到国外品牌液压件成本较高,通常工程机械业主会尽可能抉择相异性能的国内品牌液压件。

  

  中国液压件后市场规模

  我们根据液压行业整体销售额和液压行业下游应用比例可以得到工程机械行业每年的液压件需求市场规模,2016年已经达到254.39亿元。

  根据行业均匀3~4年液压大建一次,10年性命周期调换两套液压系统的通例,后市场液压件品牌驾驶不如束装市场品牌,总是斟酌后市场同整拆价钱差同、人力成本及直接成本等身分,我们预期行业仄均4年内维护及年夜修的成原形当于初始年液压件整装发卖成本的100%。根据整机年限越少,对答维修成本越高的准则,咱们将各年度维修成天职摊,每每1~3年内维修成本约占原初成本的5%,4~7年内维修成本约占到本始成本的40%,8~10年维修成本约占到整体成本的55%,8年后液压系统的维修成本将到达峰值。

  以上假设均基于10年时间工程机械始终处于稳定使用状态,为呈现历久复工或许不动工状态。基于以上比例,我们可以得出实践上的工程机械后市场需求。

  考虑我国工程机械的使用情况根经济景气程度正相关。我国的工程机械建设常常和我国的社会资产牢固投资、基础扶植投资和房地产市场开发密不成分。小松的工程机械在我国有很好的覆盖率和市场占领率,小松自2011年开始统计其在中国售出设备的开工小时情况。这一数据分歧被业内视为威望,用来代表天下每一个月度工程机械开工使用情况。我们预计2018年开工小时将在2017年基础上再增加5%。

  

  中国各类型液压件产品后市场规模

  假设工程机械一天使用8小时,依照每月22个工作日预算,每年工作时间为2112小时。假如昔时设备使用时间未达到此时长,则未达到满背荷。我们将小紧设备的开工小时数做为反映行业整体开工的参照。可以计算出各年度工程机械的合乎率。

  根据工作时间越长、工作契合越高,设备维修成本越高的原则,我们将理论的工程机械液压后市场维护需求,恢复成现实的液压后市场需求。

  液压产品根据其使用情况及工矿状态,对售后市场要求不尽相同。通常来讲,因为工程机械所处工作环境较为恶浊,需要更换情况较多,而像汽车、机床、冶金装备领域,因为工作环境较为稳定,响应更换和维修的频次也不会太高。我们预期农业机械、冶金、矿山等行业我们预期液压件的使用时间会更长,通常需要6~8年左右的时间,才干完成整个液压件的整体更换维修,重置成本更低。汽车、航空航天等其他行业使用寿命长,更换频次会更低。我们根据不同领域维修频率的比例计算不同业业的售后市场需求,最末计算出终极液压后市场的市场规模如图9。

  根据2010年至2015年液压行业液压工业各类别产品产量比例,因液压后市场在液压件的调换和原有液压件在使用成反比。由此可失掉各液压产品对应市场比例。(本文作家:中国液压行业资深专家 王长江)

(起源:机经网)